Montepio Gestão de Activos passa a Montepio Invest no ano em que celebra 35 anos

Com mais de 2,9 mil milhões de euros em ativos sob gestão, a Montepio Invest disponibiliza soluções de investimento dirigidas a clientes particulares, institucionais e empresariais, mantendo o compromisso com uma gestão assente no rigor, na transparência e na criação de valor sustentável no longo prazo.

O lançamento da nova marca integra-se numa estratégia mais ampla de transformação da experiência de investimento, assente na simplificação da relação com os investidores, no reforço dos canais digitais e na valorização da proximidade que caracteriza o Grupo Montepio. Esta etapa é acompanhada pelo lançamento de um novo site institucional, que passa a constituir o principal ponto de contacto digital com clientes, parceiros e mercado.

A nova identidade representa a evolução natural de uma instituição que tem acompanhado as transformações dos mercados e as necessidades dos investidores ao longo das últimas três décadas e meia, reforçando simultaneamente o seu posicionamento no universo da gestão de ativos do Grupo Montepio.

De acordo com Hélio Marques, presidente do Conselho de Administração da Montepio Invest, “A celebração de 35 anos constitui um momento de reconhecimento do percurso realizado pela Sociedade, mas sobretudo de afirmação da nossa ambição para o futuro. A nova marca Montepio Invest traduz a evolução da nossa proposta de valor e o compromisso de continuarmos a disponibilizar soluções de investimento competitivas, acessíveis e alinhadas com os objetivos dos nossos clientes.”

A sociedade gere, atualmente, uma oferta composta por 13 fundos de investimento mobiliário, um fundo de investimento imobiliário aberto e serviços de gestão discricionária de carteiras, ajustados aos objetivos e ao perfil de risco de cada cliente. Esta oferta assenta nos princípios que têm orientado a sua atuação ao longo dos últimos 35 anos: rigor, transparência, responsabilidade e foco na criação de valor sustentável para os investidores.

Reconhecimento da qualidade da gestão

Ao longo da sua história, a Montepio Gestão de Activos, agora Montepio Invest, construiu uma relação de confiança com investidores particulares e institucionais, acompanhando diferentes ciclos económicos e contextos de mercado. Este percurso foi marcado pela construção de uma oferta diversificada, capaz de responder a diferentes perfis de risco, horizontes temporais e objetivos financeiros, suportada em equipas especializadas, processos robustos de análise e gestão do risco e uma visão de investimento orientada para o longo prazo.

A qualidade da gestão desenvolvida pela sociedade tem sido reconhecida por entidades independentes de referência do setor. Entre as distinções obtidas nos últimos anos destacam-se:

• Valor Prime: Melhor “OIA Imobiliário Aberto de Distribuição”, durante cinco anos consecutivos (2022-2026);
• Montepio Tesouraria: Melhor “OIC de Curto Prazo”, três anos consecutivos (2024-2026);
• Montepio Euro Financial Services: Melhor “Outro OIC de Ações”, três anos consecutivos (2024-2026);
• Montepio Obrigações: Melhor “OIC de Obrigações de Taxa Indexada” (2026);
• Montepio Ações EUA: Melhor “OIC de Ações Americanas” (2026).

A sociedade foi também distinguida como Melhor Gestora Nacional nos Rankia Portugal Awards 2025, um reconhecimento que reflete a consistência do modelo de gestão, a robustez dos processos de investimento e a especialização das suas equipas.